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炼焦煤缘何成为钢铁产业链难以承受之重

2022-07-20 10:14:00金博宝188吧

中国冶金报 中国钢铁新闻网
记者 罗忠河 报道
 
  自去年以来,炼焦煤就成为继铁矿石之后备受关注的一个热点、焦点,价格涨幅之大令人咋舌。以炼焦煤(十级)为例,前几年炼焦煤价格长期在1000元/吨左右波动,去年以来突然高歌猛进,从去年1月8日的1488元/吨一路飙升到去年9月17日的4140元/吨,创出历史新高,之后震荡回落,到去年底降至2400元/吨左右;今年初以来继续上涨,到4月底达到今年初以来的高点3533元/吨,随后有所回调,到7月15日仍高达2758元/吨。
  特别是在5月份以来钢价大幅下跌后,炼焦煤超高价格问题更加凸显。尽管现在炼焦煤价格有所回落,但仍处于历史高位水平,现在它在钢铁生产成本中的占比与铁矿石持平甚至更高(以前成本占比大概只有铁矿石的1/2),成为钢企、焦企难以承受之重,是造成目前大部分钢企、焦企亏损的主要原因之一。
  煤焦钢博弈加剧,效益冰火两重天
  西南一家钢厂的采购人员告诉《中国冶金报》记者,去年以来,炼焦煤价格迅速攀升,且长期保持高位,已偏离了正常价格范围,尤其是低硫、高强的优质炼焦煤资源。比如,安泽低硫主焦煤价格在去年9月中旬创出了4600元/吨的历史新高,随后震荡回落,即使到今年5月底依然达到3000元/吨,较2021年初(1500元/吨)上涨100%;到今年6月底,虽然环比下降200元/吨,仍处于2800元/吨的高位。
  焦煤价格大幅上涨给钢厂造成的成本压力甚至超过了铁矿石。按照1吨焦炭需要1.3吨炼焦煤、炼1吨钢需要0.5吨焦炭计算,光炼焦煤涨价部分(今年7月15日与2021年初的价格差)就导致吨钢生产成本增加825.5元;如果跟前几年的1000元/吨左右价格相比,增加的吨钢生产成本就超过1100元。据这位采购人员透露,当前他所在厂的吨钢成本中,焦炭所占的比例达到38%,超过了铁矿石32%的占比。“尽管我们钢厂通过紧盯市场及时调整采购策略、持续优化配煤结构、推进区域钢厂协同采购等措施,去年初以来其炼焦煤采购成本涨幅依然高达72%(同期价格涨幅为85%)。”他强调。
  据中国钢铁工业协会统计,今年5月份,重点统计钢企炼焦煤平均采购价格为2649元/吨(不含税,下同),同比上涨1248元/吨,升幅达到89%。特别是从环比来看,炼焦煤成为所有钢铁原料中5月份采购价格唯一上升的品种,环比上升64元/吨,升幅为2.48%。上游原燃料价格高位运行,下游需求不及预期,供需失衡抑制了钢材价格。据钢协统计,5月份,国内钢材销售价格为4788元/吨(含税价5411元/吨),同比下降445元/吨,降幅为8.50%;环比下降112元/吨,降幅为2.29%。
  原燃料价格成本居高不下,钢价又不断下跌,两头巨大的“剪刀差”造成了钢企效益急剧下降,亏损面不断扩大。据钢协统计,1月~5月份,会员钢铁企业利润总额同比下降50.49%;亏损面同比大幅上升,达到23.91%,同比上升19.57个百分点。
  焦煤的暴利甚至比肩进口铁矿石,一位业内人士告诉《中国冶金报》记者,且不论去年以前炼焦煤的利润有多大,就以现在的价格2420元/吨来看,与去年初的1094.8元/吨相比,光涨价部分就可带来1300多元/吨的额外利润,简直就是暴利。据国家统计局统计,1月~5月份,煤炭开采和洗选业实现利润4489.4亿元,同比增长174.7%,营业利润率高达27.09%。同期,黑色金属冶炼和压延加工业实现利润802.0亿元,同比下降64.2%,利润率仅为2.13%。可以说,钢铁行业和煤炭行业冰火两重天。
  多家钢企向《中国冶金报》记者反映,目前,这种局面依然没有改观,反而愈演愈烈,煤焦钢博弈加剧。现在,上游焦煤资源价格虽有所回调,但依然处于历史高位,一直保持在2400元/吨左右;大部分焦化厂处于亏损状态,通过减产、限产来控制亏损,不再降价;下游钢厂被动接受高价焦炭,亏损延续,大部分钢企吨钢亏损额达到300元~500元。据我的钢铁调研,上周(7月11日—15日),274家钢厂盈利比例仅为 13.85%,同比下降 68.83%,几乎回到 2015 年的盈利水平。
  众多因素造成炼焦煤价格暴涨
  对于炼焦煤价格居高不下的情况,多位业内人士在接受《中国冶金报》记者采访时分析说,既有客观原因, 又有主观原因。
  一是受疫情反复、全球货币量化宽松政策、俄乌冲突、美联储加息等影响,大宗商品价格出现大幅上涨,带动炼焦煤价格大幅上涨。
  二是跟我国的煤炭结构有关。我国优质主焦煤、肥煤主要集中在山西、内蒙古,而钢企、焦企分散在二十几个省份,在这场博弈中容易出现阶段性错配,造成供需紧张。
  三是取暖季和冬奥会限产结束后,第二季度钢企在稳增长政策的钢材需求强预期下加大生产力度,5月份生铁产量创出历史新高,达到8048.9万吨,同比增长2.0%,进一步加剧了炼焦煤等原燃料供需紧张关系。
  四是煤炭行业集中度高。目前,我国14个大型煤炭基地产量占全国总产量的96.6%,8个主产省区原煤产量超亿吨,仅山西、内蒙古两省区的产量合计就接近 55%;而钢铁、焦炭行业集中度都低,钢企、焦企在炼焦煤定价上缺乏话语权。限产保价成为常用手段。
  五是受疫情、政策及贸易风险影响,炼焦煤贸易进口受到限制。特别是受境内外煤炭价差影响,海外煤炭资源加速流向欧洲、印度、日韩市场,蒙古炼焦煤出口受疫情影响保持低位,俄煤因被制裁结算体系受影响造成出口减量,导致我国进口炼焦煤相比前几年快速下降,进一步加剧了炼焦煤供需矛盾。
  六是长协兑现率低。这也是造成最近炼焦煤价格居高不下的原因之一。一家大型钢企人士告诉《中国冶金报》记者,现在各大煤矿对钢厂的炼焦煤长协兑现率偏低,比如他们钢厂只有80%左右,造成钢企对炼焦煤长协资源争抢激烈,进一步推高了炼焦煤价格。
  七是大型国有煤炭企业采用以网上竞拍模式进行定价,价高者得。这也是造成炼焦煤、喷吹煤价格高企的原因之一。山西一家钢企向《中国冶金报》记者透露,由于对采购商监管不到位,没有实体产业的贸易商投机心理加重,哄抬价格。
  此外,一位业内人士认为,市场炒作的原因也有。在炼焦煤市场供需紧平衡的情况下,一些贸易商、洗煤厂抢煤、囤煤,造成短期煤慌,从而推动炼焦煤价报复性上涨,使得煤焦钢产业链利润分配失衡,造成钢企、焦企持续亏损,苦不堪言。
  构建煤焦钢“命运共同体” 实现产业链健康协调发展
  西北一家钢厂的采购负责人告诉《中国冶金报》记者,5月份以来,该厂的钢材产品价格下跌约700元/吨,但进口铁矿石价格依然在110美元/吨~140美元/吨之间高位运行,焦炭价格保持在3100元/吨高位水平,吨钢亏损额达到400元~500元,钢铁产业链上利润已从钢厂、焦化厂转移到煤矿、铁矿等资源型企业,利润分配严重扭曲,这样不利于煤焦钢产业健康协调发展。
  对于如何促进煤焦钢产业健康协调发展,多位业内人士提出了许多中肯的建议。
  一是建议国家将炼焦煤、喷吹煤纳入保供稳价的范围,希望国家有关部门在调控、监管动力煤价格的同时,适当对冶金煤市场进行相应管控,避免炼焦煤等原燃料价格大幅波动给钢铁企业带来较大的经营风险。建议国家有关部门督促煤炭企业进一步释放炼焦煤产能,确保炼焦煤市场供需平衡,价格回归合理区间,为下游钢铁行业生存、健康发展和产业升级创造有利的外部条件。
  二是呼吁有关煤炭企业真正履行契约精神,切实提高炼焦煤长协兑现率。
  三是建议国家有关部门针对大型煤炭国企的竞拍体系进行监管,规范竞拍秩序,对参与竞拍者进行资格审查,避免不合规者参与扰乱秩序,哄抬价格。建议煤炭企业不让没有实体的贸易商竞拍,更多让终端用户参与竞拍。
  此外,有家钢厂采购人员还特别告诉《中国冶金报》记者,建议将喷吹煤也像炼焦煤一样纳入长协范畴内。他说,其实,去年以来喷吹煤价格也一样大幅上涨,甚至涨幅比炼焦煤还大。对于炼焦煤和喷吹煤价格,他希望煤炭企业根据矿山开采成本,因地设定销售政策,将价格控制在合理范围之内,避免价格大幅波动对钢企带来的影响。
  总之,他们一致呼吁,煤焦钢产业链上的各企业要提高政治站位,增强大局意识,落实国家保供稳价要求,真正构建“命运共同体”,做到有序竞争、利润合理分配,共同维护产业链健康协调可持续发展。毕竟,产业链利润分配严重失衡是不可持续的,产业链各方或早或晚都会受到影响,提升产业基础能力和产业链现代化水平更是无从谈起。

金博宝188吧来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:张雨恬

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